汤芳图片 猜度2024：《2024年中国劳动机器东谈主行业全景图谱》（附商场界限、竞争相貌和发展趋势等）

行业主要上市公司：科沃斯 ( 603486 ) 、石头科技 ( 688169 ) 、机器东谈主 ( 300024 ) 、九号公司 ( 689009 ) 、博实股份 ( 002698 ) 、天智航 ( 688277 ) 、景业智能 ( 688290 ) 、亿嘉和 ( 603666 ) 等汤芳图片

本文中枢数据：劳动机器东谈主产业链 ; 劳动机器东谈主商场界限 ; 劳动机器东谈主发展趋势等

行业大概

1、 界说

凭证《机器东谈主与机器东谈主装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 中对于机器东谈主的界说，机器东谈主是具有两个或两个以上可编程的轴，以及一定程度的自主智商，可在其环境内教育以现实预定任务的现实机构。

按机器东谈主的运用界限进行分类，机器东谈主可分为工业机器东谈主、个东谈主 / 家用劳动机器东谈主、群众劳动机器东谈主、特种机器东谈主和其他运用界限机器东谈主。凭证《机器东谈主与机器东谈主装备词汇》 ( GB/T 12643-2013 ) 的界说，劳动机器东谈主是指除工业自动化运用外，能为东谈主类或修复完成灵验任务的机器东谈主。

2、产业链瓦解：横跨多个本事界限且各要领本事壁垒均较高

从产业链角度动身，劳动机器东谈主产业可分为上游的中枢零部件和软件系统设备，中游的劳动机器东谈主实质制造，卑劣的个东谈主破钞者和各个运用场景的贸易用户。劳动机器东谈主产业链触及的本事横跨通讯、东谈主工智能等多个高新本事界限，各要领本事壁垒均较高。

在上游的硬件部分，延缓器、机器东谈主用伺服电机、限度器是构成劳动机器东谈主的中枢三大零部件。由于劳动机器东谈主愈加可爱智能化、东谈主性化，因此 AI 芯片、传感器等中枢零部件一样要紧。在上游的软件系统设备部分，东谈主工智能、SLAM、操作系统等构成劳动机器东谈主的软件及系统。

在产业链中游，劳动机器东谈主的实质制造主要分为个东谈主 / 家用劳动机器东谈主、群众劳动机器东谈主、特种机器东谈主三大类。卑劣则为教师、文娱、医疗、清洁、安防、餐饮、消防等运用场景用户以及个东谈主破钞者。

从产业链各要领代表性企业来看，上游主淌若绿的谐波、和而泰、禾赛科技、奥比中光等零部件供应商，想岚科技、商汤科技、科大讯飞等本事劳动商，以及阿里巴巴、腾讯等云计较劳动商 ; 中游劳动机器东谈主企业主要包括科沃斯、石头科技等个东谈主 / 家庭劳动机器东谈主厂商，擎朗智能、普渡科技、猎户星空等群众劳动机器东谈主厂商，以及景业智能、亿嘉和等特种劳动机器东谈主厂商。

行业发展过程：处于高速发延期

我国劳动机器东谈主行业起步较晚，初期激光雷达、深度相机等中枢零部件主要依赖进口，SLAM 等要道本事发展水平也较低。连年来，跟着中枢硬件国产化进度的提速，以及智能要道本事加速迭代升级，劳动机器东谈主贸易化运用标准不停加速 ; 同期跟着运用端巨头开动入局、疫情加速数字化变革，劳动机器东谈主行业价值不停突显，渗入率加速晋升，行业当今已进入高速发展阶段。

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行业政策配景：政策加合手，助力劳动机器东谈主行业高质料发展

机器东谈主是权衡国度更变智商的要紧经营。连年来，国度络续出台了多项政策，饱读舞劳动机器东谈主行业发展与更变，《"十四五"机器东谈主产业发展经营》《"机器东谈主 + "运用举止实施决策》《对于发展银发经济增进老年东谈主福祉的成见》等政策对劳动机器东谈主发展主见、运用界限和本事要点等方面冷落了经营及要求，意在晋升劳动机器东谈主要道本事更变智商，提高劳动机器东谈主居品保险智商和质料、效益水平，促进劳动机器东谈主行业高质料发展。

行业发展近况

1、劳动机器东谈主产量波动增长

连年来国内劳动机器东谈主产量迅猛增长。凭证国度统计局败露的数据，2020-2023 年，中国劳动机器东谈主产量波动增长，其中 2021 年是中国劳动机器东谈主产业爆发式增长的一年，全年产量达到 921.44 万台，同比增长 48%。2023 年，世界劳动机器东谈主产量为 783.3 万台，尽管相较于 2021 年有所下跌，但仍看护在较高水平。2024 年 1-9 月，世界劳动机器东谈主产量达到 783.4 万台，已逾越 2023 年全年产量。

注：国度统计局从 2021 年开动败露劳动机器东谈主产量有关数据，2020 年数据凭证增长率倒推获得

2、行业投资热度较高

凭证 IT 桔子的统计数据，2015-2023 年我国劳动机器东谈主界限的投资金额及投资事件数总体均呈增长趋势。投资金额自 2015 年快速增长，2021 年达到顶峰，发生投资事件共 169 起，投资金额共 292.43 亿元。2015-2023 年间共发生投资事件 1240 起，投资金额 1202.5 亿元，资金的无数干涉催化了劳动机器东谈主本事快速发展、商场运用程度提高，由此也推动了一批可爱劳动机器东谈主的企业快速发展。

注：数据来自 IT 桔子投资事件库中的"劳动机器东谈主"标签，统计时候结果 2024 年 11 月 8 日

3、劳动机器东谈主商场界限不停扩大

连年来，我国劳动机器东谈主商场快速增长，医疗、教师、群众劳动等界限需求成为主要推能源。据 LiveReport《2024 年港股东谈主工智能行业发展白皮书》数据，2023 年中国劳动机器东谈主商场界限达东谈主民币 660 亿元，同比增长 27.9%。

行业竞争相貌

区域竞争：广东、江苏散布最麇集

从劳动机器东谈主产业链企业区域散布来看，我国劳动机器东谈主企业散布较为麇集，主要散布于经济较为弘扬的东部沿海地区，以广东省、江苏省、山东省和浙江省为代表。西部地区劳动机器东谈主企业数目相对较少。

企业竞争：劳动机器东谈主企业布局各有侧重

劳动机器东谈主是指除工业自动化运用外，能为东谈主类或修复完成灵验任务的机器东谈主。由于居品的需求不同，不同界限内劳动机器东谈主居品的别离较大，因而细分居品商场内的竞争者也大为不同，从行业内主要居品竞争情况来看，扫地机器东谈主企业主要包括科沃斯、石头科技等 ; 在餐饮机器东谈主界限，擎朗智能、猎户星空、普渡科技等是国内的主要参与者 ; 医疗机器东谈主主要参与企业有天智航、安翰科技、威高骨科等 ; 安防机器东谈主商场中，主要参与企业有中信重工、国自机器东谈主等。

行业发展远景及趋势预测

1、2029 年商场界限将冲突 1800 亿元

在国度产业政策的守旧、本事条目渐渐锻练以及卑劣破钞需求开释的推动下，中国劳动机器东谈主商场界限瞻望在 2024 至 2029 年间合手续高潮，2029 年商场界限将冲突 1800 亿元，2024-2029 年的复合年增长率达到 18.6%。

2、行业渗入率渐渐提高，向智能化、专科化迈进

以东谈主工智能、云计较、物联网等为代表的本事将带动劳动机器东谈主产业向智能化、更变化、数字化主见飞快迈进。劳动机器东谈主将来有望成为场景数据的进口和联贯者，成为已毕全场景数字化和云边端协团结体化的要要害领。跟着国度策略的激动和产业链的发展，越来越多的组织及个东谈主将参与到劳动机器东谈主产业，"政、产、学、研、用、资"多方共建的发展相貌将渐渐变成，劳动机器东谈主连接向九行八业渗入，并在部分行业已毕落地运用。

劳动机器东谈主的产业链将渐渐完善，本事更变效果渐渐积蓄，产业会变得愈加界限化、体系化，在特定业务的处贤惠商越来越专科，居品功能越来越细分，针对特定行业不同场景和任务、或特定行业特定场景不同任务的居品会变成矩阵和系列，渐渐闲隙九行八业的自动化和智能化需求。

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